近年液压行业状况

1、市场规模
从市场规模来看,我国液压行业市场销售规模从2009年的383.00亿元增长至 2017年的592亿元左右,年均复合增长率为 6.10%。其中2009年,我国液压产品国内市场销售额超越美国,列世界第一位。2013 年之后行业销售整体保持平稳状态。

2、市场供需

1、供给端:我国液压工业总产值超过500亿元
从21世纪以来,我国液压行业步入了快速发展阶段,以工程机械、冶金机械、矿山机械、农业机械、航空航天、智能机床等为代表的装备制造业取得快速发展。得益于2008年以来国家四万亿经济刺激政策的投入,液压行业在2010年前后实现井喷式增长,液压工业总产值从2009年度的269亿元增长到2014年度的488亿元,年均复合增长率达到12.65%。此后,我国液压行业进入相对稳定、成熟的阶段,行业增长率保持在较为稳定的水平,2017年度我国液压行业工业总产值达到520亿元左右。


2、需求端:工程机械为最大下游市场,持续回暖有望保证液压件需求稳步提升

按下游分类,工程机械是液压市场最大下游,是液压元件需求增长的重要驱动力。国内液压行业的下游应用主要包括各类行走机械、工业机械与大型装备,其中,工程机械占比最高,达到41.9%,以2017年592亿元左右市场规模测算,工程机械行业液压产品销售收入约248亿元。2016年下半年以来,收益于下游基建、房地产投资保持平稳和存量设备进入更新周期,工程机械行业产销量恢复增长,工程机械行业的放量式增长将会给液压件行业带来较大的需求。
2017年挖掘机液压核心元件(泵、阀、油缸、马达)市场需求接近100亿元,液压系统需求超过150亿元。2017年全年销售挖掘机14万台,小挖(0-13t)、中挖(13-30t)和大挖(30t以上)销量分别为7.30万台、4.76万台、1.97万台,以油缸单价2000元、5000元、9000元,单机配备4台油缸,测算国内挖掘机油缸市场约22亿元;核心元件总市场需求约96亿元,按液压系统占比35%和核心元件占比22%来计算,2017年挖掘机液压系统需求超过150亿元。

机床行业是液压系统在工业机械方面应用最多、需求量较大的领域,参照2017年国内液压市场规模进行测算,机床行业液压需求规模预计超过30亿元。2017年以来,国内机床行业持续复苏,全年金切机床累计产量达到64.3万台,同比增长6.8%,成形机床累计产量30.6万台,同比增长1.7%,机床行业逐步复苏,同时伴随着未来机床的自动化、智能化升级,液压件的需求有望稳定增长。
城轨交通建设加速,盾构机需求将维持高位。截止2017年底,我国内地累计有34个城市建成投运城轨线路5033公里,在建线路总长6218公里(地铁5291公里),全年新通车里程880公里、完成建设投资4739亿元,均创历史新高,此外共有62个城市的城轨交通线网获批,规划线路总长达到7293公里。

另一方面,作为城市轨道交通建设的先行指标,中国中铁和中国铁建2015-2017年城市轨道交通新签合同金额合计为2373亿元、4236亿元、4897亿元,同比增长23%、78%、16%,一般城轨建设的周期为4-5年,所以我们认为2018-2020年是各地城市轨道交通项目(主要是地铁、轻轨项目)建设的高峰期,这将有力的支撑以盾构机为代表的隧道掘进设备需求的增长。
目前在建的地铁隧道施工绝大部分是由盾构机完成,加上未来地下管廊、公路铁路隧道、地下停车场等领域也将越来越多用到盾构机施工,我们预计2018-2020年国内盾构机的总需求有望达到1200台,按单价4000万元计算,对应市场规模约480亿元。另一方面,盾构机成本中,液压系统(泵,马达,阀类)占比约11%-12%,对应市场规模约55亿元,推进系统(壳体及推进液压缸,铰接液压缸)占比约13%-15%,对应市场规模约67亿元,合计市场需求预计超过120亿元。

泵、阀、马达、油缸在盾构机中价值占比约为 24%-27%

油价持续回升,船舶海工订单增长迅速。2016年国内船舶海工液压系统需求约20亿元。随着国际油价逐步回暖,全球船舶海工装备迎来复苏,2017年全球新接船舶订单量达到7267万载重吨、同比增长165%,全国新接船舶订单量达到3223万载重吨、同比增长99%,随着船舶海工订单和生产逐步放量,对应液压元件需求也有望保持快速增长



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